职位详细介绍
理财顾问/财务规划师
 
面议
顺德-大良镇
2015-02-04
性别不限
本科
应届毕业生
全职
22岁以上
职位统计
该职位截止时间:2025-3-21
10人
招聘人数
0人
投递简历人数
职位描述
职位描述:  岗位职责: 1、做好营业部的客户服务工作,建立并维持与客户的良好关系,全面了解客户信息与投资需求; 2、深入研读各种研究报告,掌握证券投资分析方法,运用专业知识对客户提供专业化的投资咨询服务; 3、在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议; 4、完成公司各项产品的推广、营销工作,在服务客户的基础上开发潜在客户; 5、跟随证券业的日新月异,借助公司平台资源,不断为客户提供创新、优质的金融服务;  任职资格: 1、具有全日制普通高校大学本科(含)以上学历,硕士优先,金融、证券投资等经济类相关专业,营销类专业亦可考虑; 2、至少通过证券从业资格考试中的两个科目,入职半年内必须考过证券投资分析科目,已具有证券投资咨询执业资格者优先考虑。 3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,了解资本市场的运作,熟悉各种投资工具和金融产品; 4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,具有良好的与客户交流沟通技巧和公众演讲能力; 5、一年以上工作经验,具有证券、银行、信托、保险或其他行业营销及项目拓展相关工作经验者优先; 6、具有证券投资顾问、理财顾问、资产管理和客户服务工作经验者优先;
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