职位描述: 工作职责：1.负责开发有意向的客户，帮助客户制订资产配置方案；2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职资格：1.金融、经济或财经院校营销专业本科（含）或以上学历；2.有证券、保险、理财师等资格证书者优先；3.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；4.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险经纪人等职位从业经验优先；5.有一定客户资源或相关理财销售经验者优先；6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和主度的工作热情。
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