职位描述:  职位描述：1、负责客户沟通，充分了解并分析客户需求，为客户提供专业财富管理服务；2、利用公司和自有资源，开发新客户，维护老客户，建立良好的客户关系；3、传播先进投资理念，宣传公司品牌和经营理念，提供稀缺优质投资机会；4、搜集、整理，并向公司汇报工作进度及市场情况；5、完成公司规定的培训项目。 职位要求：1、大学本科及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；2、具有3年以上营销、客服等相关工作经验，有2年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验，或有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书; 3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；4、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；5、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；6、有丰富客户和渠道资源，特别优秀人才可放宽以上标准及工作经验要求，并优先考虑。 薪酬待遇：1、无责任底薪+绩效工资+激励工资，管理等岗位内部优先考虑；1、正式员工编制，签订劳动合同，交社保，及一切国家劳动法规定福利；2、享受公司额外政策福利，企业年金计划，高额激励政策、国内外旅游、带薪年假、年终奖及各项节假日福利；3、完善公司制度，保证劳动付出与收入相匹配，公证透明晋升机制；4、体系化培训机制，提供宏观经济、产业经济、财富管理、资产管理、证券、信托、市场营销等一系列培训课程，由硕士学历及以上讲师培训辅导。 晋升通道：1、营销方向：助理理财师——理财规划师——高级理财规划师——资深理财规划师——公司合伙人2、管理方向：助理理财师——理财规划师——营业部经理——分公司总经理——公司合伙人3、产品方向：助理理财师——理财规划师——产品专员——产品经理——产品总监——公司合伙人
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