职位详细介绍
私人财务顾问
 
面议
北京-北京
2014-09-01
性别不限
本科
2年
全职
22岁以上
职位统计
该职位截止时间:2025-3-21
若干人
招聘人数
0人
投递简历人数
职位描述
职位描述: 工作职责: 基本工资+社保+个人绩效+奖金+综合金融业务+晋升发展空间 1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 公司提供优质客户资源 招聘要求1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;2、25周岁以上,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;4、诚实守信以及良好的团队合作精神;5、迎接挑战的信心和对工作的激情;6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。7、有高端客源优先。 如有应聘意向,请注明应聘岗位和工作地点,将简历发送至****** {公司介绍}北京安家信诺资产管理有限公司,是由著名基金软银SoftBank投资的国内领先第三方专业融资服务机构,注册资本1000万,总部设立于北京。为国内最大的个人消费信贷服务集团--尚诺集团(SinoCreditCorporation)的核心成员。安家信诺的业务领域主要涉及个人与中小企业的融资与投资理财服务 尚诺集团创立于2004年,是一家专注于个人消费金融、小微金融和资产管理的综合金融服务集团,在国内的总投资额超过5亿元。集团旗下的品牌包括持有银监会牌照的融资性担保品牌“安家世行”、机构资产管理品牌“信诺资管”、以及高端个人财富管理品牌“安家财富”。集团总部设在北京东城区,在海淀中关村科技园、石景山互联网金融基地、亦庄科技与文化产业园区都设有分部或研发中心,同时在上海、广州、青岛设立了分公司,在深圳、香港、美国加州设有办事处。2014-16年三年内集团计划增设石家庄、郑州、济南、太原等10多家分公司。集团拥有互联网金融信息搜索服务、全国4个分中心共2000个坐席7*24的呼叫中心服务、线下近千人的面对面客户定制服务,积累了多年O2O(线上线下配合)的服务经验和能力。 发展目标:国内最大的第三方消费与小微金融O2O服务网络以及具备全球资产配置能力的高端财富管理平台。发展战略:深化互联网金融服务的能力。包括与新兴的互联网金融服务伙伴合作,创新并发展移动互联网的消费与小微金融服务应用。通过完善信贷工厂的模式和提高小贷金融技术,大规模提供对小微企业的融资服务能力。借助互联网金融手段和呼叫中心,通过跨地域扩张来扩大市场和经营规模,实现金融服务O2O模式,为客户提供优质的金融服务体验,成为全国领先的综合个人消费与小微金融平台。借助优质信贷资产的积累和国内信贷资产证券化的机遇,重点发展基于高端个人客户和机构客户的资产管理业务,打造具备全国知名度的财富管理平台。
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